Цуг, Швейцария, 12 октября 2017 г. — EuroChem Group AG (далее «ЕвроХим», «Группа» или «Компания»), входящая в десятку ведущих мировых производителей удобрений, сообщает о подписании соглашения с клубом банков о необеспеченном кредитном финансировании на сумму 750 млн долл. США (далее «Кредит»).

Кредит предоставлен на 5 лет и предполагает отсрочку по выплате основного долга в течение первых двух лет. Средства будут направлены на общекорпоративные цели и, так же, как и июльское размещение еврооблигаций Группы, послужат дальнейшему снижению объемов рефинансирования и процентных рисков.

Комментарий Андрея Ильина, финансового директора «ЕвроХима»: «Данной необеспеченной сделкой ЕвроХим в очередной раз подтвердил высокий уровень кредитоспособности и сильную поддержку со стороны банков. Мы направим эти средства на рефинансирование, улучшив длину и стоимость долгового портфеля».

Уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили (в алфавитном порядке): BNP Paribas Bank JSC; BNP Paribas S.A.; Citibank N.A. (London branch); Commerzbank AG; Crédit Agricole CIB; HSBC Bank Plc; ING; Mizuho Bank, Ltd.; Nordea AB; ПАО Сбербанк; Rosbank PJSC; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.; UniCredit Bank JSC.

Кредитный агент: UniCredit Bank AG (London Branch).

Координатор и документационный агент сделки: ING